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重慶摩幫失勢(shì)東盟記
2005年1月24日
2005年1月，中國(guó)東盟自由貿(mào)易區(qū)正式啟動(dòng)。宗申集團(tuán)進(jìn)出口有限公司副總經(jīng)理王高堅(jiān)覺(jué)得這是好事，“目前重慶摩托出口東盟國(guó)家，最大障礙不是技術(shù)壁壘，而是關(guān)稅壁壘。”王高堅(jiān)說(shuō)，現(xiàn)在越南摩托車(chē)整車(chē)進(jìn)口關(guān)稅高達(dá)100%，其他一些國(guó)家的整車(chē)進(jìn)口稅也要90%。宗申是重慶三大摩托車(chē)企業(yè)之一。
“成立了自由貿(mào)易區(qū)，關(guān)稅降低，對(duì)重慶摩幫未必全然是件好事，這可能加劇重慶摩幫深陷東盟低端市場(chǎng)。”重慶摩托車(chē)協(xié)會(huì)的一位人士指出，這并不能改變重慶摩幫在東盟所走的低端市場(chǎng)路線，而在低端層面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)必定導(dǎo)致價(jià)格上的惡意比拼，“就像2001年時(shí)期的越南。從中國(guó)過(guò)去的企業(yè)太多，規(guī)模大小不一致，把價(jià)格打得很爛，最終造成市場(chǎng)混亂�！�
內(nèi)斗的惡果
越南摩托車(chē)業(yè)是一個(gè)中國(guó)企業(yè)在東盟投資失敗的典型例子。
“越南人口有8000萬(wàn)，摩托車(chē)是其城鎮(zhèn)居民的主要交通工具�！弊谏暌晃回�(fù)責(zé)越南進(jìn)出口的人說(shuō)，“在越南，每個(gè)人必須要有摩托車(chē)，沒(méi)有摩托甚至都找不到工作。”
進(jìn)入越南市場(chǎng)最早的是嘉陵集團(tuán)。該集團(tuán)進(jìn)出口部的李先生說(shuō)，1995年，嘉陵就已進(jìn)入越南。直到1999年，在越南的中國(guó)摩托車(chē)企業(yè)還只有4家，分別是嘉陵、宗申、洛嘉和隆鑫。這一年，越南出臺(tái)了一項(xiàng)政策，允許摩托車(chē)進(jìn)口85%的散件組裝銷(xiāo)售。這造成了重慶摩托車(chē)企業(yè)的瘋狂涌入。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)不少城市對(duì)摩托車(chē)限制很?chē)?yán)，闖越南成了摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)淘金的首選。對(duì)于國(guó)內(nèi)摩托車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)，進(jìn)入越南市場(chǎng)簡(jiǎn)直就是進(jìn)入了一個(gè)金礦。當(dāng)時(shí)一輛125排量的“嘉陵”摩托車(chē)最高時(shí)可以賣(mài)到650多美元，利潤(rùn)幾乎是100%。
隆鑫是在1999年進(jìn)入越南。其在越南市場(chǎng)的鼎盛期是在2000年。這年的9月至12月，越南市場(chǎng)甚至出現(xiàn)了只買(mǎi)隆鑫產(chǎn)品的火爆局面，隆鑫每月出口產(chǎn)品少則六七萬(wàn)輛，最多時(shí)候每月賣(mài)出20萬(wàn)輛，有的商家還專(zhuān)程到隆鑫總部排隊(duì)等著提貨。由于訂單太多，許多生產(chǎn)安排不過(guò)來(lái)，最后不得不退還高額保證金，退款金額高達(dá)800萬(wàn)人民幣。
2001年，重慶摩托車(chē)整車(chē)出口4.2億美元，其中越南市場(chǎng)就占了3.2億美元。力帆集團(tuán)的副總裁楊洲說(shuō)：“那時(shí)候你問(wèn)重慶任何一個(gè)做摩托車(chē)的小老板在忙什么，他會(huì)說(shuō)我在忙著出口越南�！�
當(dāng)時(shí)，國(guó)內(nèi)摩托車(chē)在越南的市場(chǎng)價(jià)是七八百美元，這比日本廠家的零售價(jià)格要低了一半以上。國(guó)內(nèi)摩托車(chē)以優(yōu)越的性價(jià)比打破了日本摩托統(tǒng)治越南市場(chǎng)的格局，并在很短的時(shí)間內(nèi)搶得80%的市場(chǎng)份額。
好景不長(zhǎng)，坐擁越南市場(chǎng)不久，國(guó)內(nèi)企業(yè)就開(kāi)始了內(nèi)斗。雖然明知價(jià)格戰(zhàn)是一把雙刃劍，但為了盡可能多地占領(lǐng)市場(chǎng)，誰(shuí)也不甘示弱。摩托車(chē)價(jià)格平均每個(gè)月下跌70多美元，幾個(gè)月后，就迅速跌到了300美元的低谷。目前，力帆摩托在越南的零售價(jià)在260美元乣270美元之間。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，現(xiàn)在越南賣(mài)一輛摩托車(chē)的利潤(rùn)已從當(dāng)初的每輛300多美元下滑到30元人民幣。這位業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，由于價(jià)格優(yōu)勢(shì)，重慶摩幫在東盟市場(chǎng)上有著很強(qiáng)的攻擊性，但企業(yè)始終處于低水平競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，那些市場(chǎng)是做一個(gè)死一個(gè)，越南市場(chǎng)已經(jīng)給做死了，如今伊朗市場(chǎng)也給做死了。
由于進(jìn)口摩托數(shù)量過(guò)于龐大，2002年1月1日，越南政府將摩托車(chē)整車(chē)進(jìn)口關(guān)稅從之前的60%提高到100%。為了加強(qiáng)國(guó)產(chǎn)化率，越南開(kāi)始對(duì)進(jìn)口散件實(shí)行浮動(dòng)關(guān)稅政策。比如，當(dāng)某款摩托車(chē)的散件在越南的國(guó)產(chǎn)化率達(dá)20%時(shí)，其他80%的進(jìn)口散件關(guān)稅即為60%；若在越南的國(guó)產(chǎn)化率達(dá)80%，其他20%的散件關(guān)稅則只有5%。越南政府還暫停了河內(nèi)和胡志明的摩托車(chē)牌照登記注冊(cè)。
力帆、隆鑫、宗申，重慶三大摩托車(chē)企業(yè)在越南的出口業(yè)務(wù)開(kāi)始急劇萎縮。重慶市外經(jīng)委提供的數(shù)據(jù)顯示，2002年重慶摩托車(chē)整體出口比上年減收了2.8億美元，其直線般的下降甚至抵消了其他出口產(chǎn)品25.8%的增長(zhǎng)，導(dǎo)致該市出口減少1.0%。
嘉陵率先退出越南市場(chǎng)，接著是宗申，之后重慶摩幫整體退出。如今唯有力帆憑著其在越南投資了一個(gè)制造企業(yè)，還占據(jù)著一些市場(chǎng)份額。力帆市場(chǎng)部透露，2004年，力帆出口額占到重慶出口總額的15%，出口的也只是一些摩托散件，而且主要是發(fā)動(dòng)機(jī)的散件，因?yàn)槌隹诘纳⒓夹g(shù)含量越高，所交付的關(guān)稅越低。
力帆的苦惱
力帆集團(tuán)副總裁楊洲認(rèn)為，東盟對(duì)中國(guó)企業(yè)非常重要，因?yàn)樗莻�(gè)有捷徑的市場(chǎng)。捷徑的含義有兩層：一是地理位置上的方便，地理位置上接近，導(dǎo)致那些地區(qū)的華人很多。楊洲說(shuō)，在東盟，和力帆做生意的都是當(dāng)?shù)氐娜A僑，彼此在文化上很接近，溝通方便。第二，東盟國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是步中國(guó)后塵的，“中國(guó)非常成熟的東西拿過(guò)去，是非常時(shí)髦的東西。甚至把中國(guó)已經(jīng)不流行的、漸趨淘汰的產(chǎn)品拿過(guò)去，也能成為主流產(chǎn)品。在中國(guó)積累的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在那里都很好用�！�
因?yàn)闁|盟摩托市場(chǎng)的技術(shù)規(guī)范不健全，所以那些小的摩托車(chē)廠家會(huì)更看重這塊市場(chǎng)。他們把質(zhì)量差一些的產(chǎn)品輕松地投放到東盟市場(chǎng)上，而且可以把價(jià)格壓得非常低。對(duì)于這些小企業(yè)給予力帆所造成的壓力，楊洲覺(jué)得是一種威脅，“時(shí)間長(zhǎng)了，市場(chǎng)上會(huì)形成這樣一種共識(shí)，中國(guó)產(chǎn)品價(jià)格很低，但質(zhì)量很差。這對(duì)圖謀更大的企業(yè)來(lái)說(shuō)破壞性很大�！�
惡性價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)果就會(huì)導(dǎo)致整個(gè)東盟市場(chǎng)的利潤(rùn)很薄。摩托企業(yè)為了這些薄利，只是在從事一些簡(jiǎn)單的產(chǎn)品輸出，不會(huì)有資本輸出，更不用談品牌輸出。重慶摩托車(chē)產(chǎn)業(yè)最輝煌的時(shí)候，其出口占重慶市年出口額的一半，占全國(guó)摩托車(chē)出口的52%，這些摩托中有80%賣(mài)到越南。然而，重慶摩托“在越南市場(chǎng)幾乎沒(méi)有品牌可言”。
目前在越南的外資摩托車(chē)制造企業(yè)只有7家，其中日本4家、韓國(guó)1家、中國(guó)臺(tái)灣1家、中國(guó)內(nèi)地1家即力帆越南摩托車(chē)聯(lián)營(yíng)公司。
力帆原打算想借此公司進(jìn)一步探路東盟市場(chǎng)，但因?yàn)楦鞣N原因，目前所生產(chǎn)的摩托基本上都在越南本地銷(xiāo)售。力帆是目前在越南市場(chǎng)上能看到的為數(shù)不多的中國(guó)摩托品牌。
2005年之后
楊洲說(shuō)，最近開(kāi)會(huì)還在討論企業(yè)今后的出路問(wèn)題，“一個(gè)企業(yè)走國(guó)際化道路，必須要對(duì)海外進(jìn)行資本輸出和技術(shù)輸出�？亢�(jiǎn)單的貿(mào)易和產(chǎn)品輸出很難長(zhǎng)久。沒(méi)有一個(gè)國(guó)家會(huì)允許別國(guó)只輸出產(chǎn)品而不輸出資本和技術(shù)�！�
嘉陵集團(tuán)和建設(shè)集團(tuán)分別投資2000多萬(wàn)元，已在印尼建造工廠。力帆這兩年也在印尼、菲律賓、柬埔寨等各地進(jìn)行考察，楊洲說(shuō)，力帆希望今后每一年或兩年，能在國(guó)外建一個(gè)廠。宗申集團(tuán)宗申機(jī)車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理郭玉玲表示，重慶摩幫必須擺脫在東盟的低水平競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，產(chǎn)品必須向高端市場(chǎng)衍生。在下一個(gè)10年內(nèi)，宗申將力主于高端產(chǎn)品市場(chǎng)。但業(yè)內(nèi)對(duì)此的憂慮是，重慶摩幫在東盟市場(chǎng)大走低端市場(chǎng)，是因?yàn)榧夹g(shù)層面本來(lái)就是重慶摩幫的一個(gè)短項(xiàng)。宗申的做法是，通過(guò)收購(gòu)意大利比亞喬佛山公司，讓宗申搭上了國(guó)際大摩托企業(yè)的車(chē)。與此類(lèi)似的還有建設(shè)與雅馬哈的合作。一位業(yè)內(nèi)分析人士說(shuō)，重慶摩幫其實(shí)還是把東盟視作一個(gè)低端產(chǎn)品的市場(chǎng)，他們所想開(kāi)拓的高端市場(chǎng)是在歐美等地。
楊洲說(shuō)，2005年，力帆的市場(chǎng)戰(zhàn)略的重點(diǎn)是在美國(guó)，并打算在美國(guó)建設(shè)工廠，因?yàn)槊绹?guó)產(chǎn)品的技術(shù)層面高、認(rèn)證難，這也要求了的含金量高。“東盟對(duì)小企業(yè)來(lái)講特別重要。對(duì)力帆來(lái)說(shuō)，在東盟做的只是規(guī)模，而不能帶來(lái)多少利潤(rùn)。真正的利潤(rùn)在歐美。企業(yè)要賺錢(qián)的話，就要去其他企業(yè)去不了的地方�！�
“東盟肯定是過(guò)了大規(guī)模開(kāi)發(fā)的階段。利潤(rùn)的增量主要來(lái)自其他市場(chǎng)。”力帆會(huì)繼續(xù)以低端產(chǎn)品在低利潤(rùn)的狀況下維持市場(chǎng)規(guī)模，同時(shí)在歐美市場(chǎng)上開(kāi)拓高端高利潤(rùn)的產(chǎn)品。
但已有人對(duì)這點(diǎn)提出質(zhì)疑，今后，攻占東盟市場(chǎng)未必一定要走低端路線。廣東的摩托車(chē)企業(yè)發(fā)現(xiàn)，一些價(jià)格為六七百美元的車(chē)在東盟市場(chǎng)上銷(xiāo)售得也很好。（來(lái)源/全球財(cái)經(jīng)觀察，作者/閭宏）
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